一、同意云南省投資控股集團有限公司公開發(fā)行可續(xù)期債券和綠色債券不超過30億元（其中可續(xù)期債券20億元、綠色債券10億元）。可續(xù)期債券所籌資金12億元用于新建玉溪至磨憨鐵路項目，8億元用于補充營運資金。綠色債券所籌資金5億元用于云南青美（姚安）蔬菜產(chǎn)業(yè)園建設項目，5億元用于補充營運資金。

　　二、本期債券品種一可續(xù)期債券每年付息一次，以每5個計息年度為重新定價周期，即債券品種一在每5個計息年度末，發(fā)行人有權將債券品種一的期限延續(xù)5年，或選擇全額兌付本次債券品種一。發(fā)行人應至少于續(xù)期選擇權行權年度付息日前30個工作日，在相關媒體上刊登續(xù)期選擇權行使公告。品種一可續(xù)期債券采用浮動利率形式，單利按年計息。票面年利率由基準利率、基準利差及浮動利差確定?；鶞世试诿總€重定價周期期初確定一次，基本利差在債券存續(xù)期內保持不變，除第一個重定價周期外，各重定價周期的浮動利差均為300個基點。首期基準利率為發(fā)行公告日前1250個工作日的一周上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）的算術平均數(shù)（四舍五入保留兩位小數(shù)）。其后每5年的基準利率為該重定價周期起息日前1250個工作日的一周上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）的算術平均數(shù)（四舍五入保留兩位小數(shù)）。首次發(fā)行票面利率和基本利差由發(fā)行人和主承銷商在發(fā)行時根據(jù)簿記建檔結果確定，基本利差在存續(xù)期內保持不變。如果發(fā)行人選擇延長本期債券期限，則第2個重定價周期內的票面利率調整為當期基準利率加上基本利差再加上300個基點。
　　品種二綠色債券期限10年，每年付息一次，采用固定利率形式，附第5年末發(fā)行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。在本期債券存續(xù)期的第5年末，發(fā)行人有權選擇調整本期債券后五年的票面利率，調整幅度為-300-300個基點（含本數(shù)），債券年票面利率為存續(xù)期前5年票面利率加上調整基點，在債券存續(xù)期后5年固定不變。投資者有權選擇在本期債券的第5年末是否將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人。本期債券品種二單利按年計息，到期一次還本。本期債券通過中央國債登記結算有限責任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應依據(jù)有關法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。

　　三、本期債券品種一附設發(fā)行人延期支付利息權。即除非發(fā)生強制付息事件，發(fā)行人可以在任意一個付息日選擇將全部或部分應支付利息推遲至下一個付息日支付，延期支付次數(shù)不受限制。如果發(fā)行人在某一計息年度末遞延支付利息，則每遞延支付一次，本期債券品種一基本利差從下一個計息年度起上調300個基點，直到該筆遞延的利息及其孳息全部還清的年度為止。發(fā)行人應至少于付息日前5個工作日披露《遞延支付利息公告》。

　　四、本期債券由主承銷商平安證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商中銀國際證券股份有限公司，副主承銷商恒泰長財證券有限責任公司，分銷商大同證券有限責任公司、東方花旗證券有限公司、華福證券有限責任公司組成承銷團，以余額包銷方式進行承銷。

　　五、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機構投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結算有限責任公司和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，機構投資者、個人投資者均可參與交易。

　　六、本期債券發(fā)行期限不超過10個工作日，應在批復之日起12個月內發(fā)行完畢。期間，如按照有關規(guī)定需更新財務審計報告的，發(fā)行人應繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。

　　七、在本期債券發(fā)行前，請你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關規(guī)定進行信息披露。發(fā)行人債券募集說明書等法律文件應置備于必要地點并登載于相關媒體上，債券募集說明書摘要應刊登于《中國經(jīng)濟導報》或其他媒體上。
　　本期債券發(fā)行后，應盡快申請在合法交易場所流通或上市，發(fā)行人及相關中介機構應按照交易場所的規(guī)定進行信息披露。

　　八、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個工作日內應向我委報送承銷工作報告。

　　九、本期債券發(fā)行人應按照核準的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內發(fā)生對債券持有人權益有重大影響的事項，應按照有關規(guī)定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權益。